Los accionistas de uno de los grupos de restauración de mayor crecimiento en los últimos años en el segmento de restaurantes de lujo accesible, han dado entrada a un socio institucional que les apoye en el desarrollo del Grupo, en una operación asesorada por Arcano
Aurica Capital, gestora de private equity de Banco Sabadell, toma participaciones minoritarias en compañías con una clara visión de crecimiento y expansión.
Madrid, 2 de agosto de 2018. Grupo Larrumba fue creado hace 5 años, y actualmente cuenta con 22 restaurantes en la Comunidad de Madrid, y un equipo formado por más de 600 personas.
El Grupo nace con la vocación de ofrecer al cliente algo diferente, novedoso, priorizando el perfecto equilibrio entre calidad-precio y combinándolo con las mejores ubicaciones, la decoración más impactante y el cuidado de todos los detalles.
Cada restaurante cuenta con su propia personalidad basada en sus diferentes espacios y su oferta gastronómica, unido a un Equipo con plena entrega y compromiso para conseguir la mejor experiencia del cliente.
Entre sus marcas destacan, Marieta, Habanera, Perrachica, PYT SAN, La Sabina, Carbón Negro o Botania, así como el impresionante espacio en Aravaca (“Rumbo Aravaca”) que combina distintos conceptos y marcas del Grupo.
El Grupo prevé tener una facturación consolidada una vez estén abiertos 12 meses todos los restaurantes actuales en el entorno a los €55m con un Ebitda superior a los €8m.
Aunque la valoración final no ha sido desvelada, en función de los resultados futuros podría llegar hasta los €80m.
Los fundadores ejecutivos, Fernando Nicolás, Charlie Saiz, Chiqui Calleja, Gonzalo López-Hermida, y Jorge Lozano, continúan como accionistas de referencia, y seguirán liderando el proyecto como máximos ejecutivos del Grupo.
La entrada en el accionariado de Aurica tiene como objetivo seguir consolidando el liderazgo del Grupo en España, así como explorar aperturas en nuevos países.
La transacción no se culminará de manera oficial y definitiva hasta otoño de este año, una vez se hayan cumplido una serie de condiciones previas habituales en este tipo de operaciones.
Aurica Capital realiza esta inversión desde Aurica III, fondo especializado en capital expansión mediante la toma de participaciones temporales en minorías significativas de entre un 20% y un 45% en compañías del middle market español con facturaciones mayores a €30m y con EBITDA de más de €5m. Aurica cuenta actualmente con participaciones en Delta Tecnic, FLEX y Luxiona y está ultimando dos nuevas inversiones.
Según Fernando y Charlie, Socios fundadores de Larrumba: “Nuestras premisas para elegir al nuevo socio se han basado en dos criterios fundamentales: que compartiera nuestra filosofía de empresa y que apostara por el crecimiento del Grupo, y Aurica ha superado todas nuestras expectativas sobre lo que esperábamos de un socio que nos acompañara en esta nueva fase de Larrumba”
Según Raúl Rodríguez e Ivan Plaza, de Aurica: “Hemos encontrado en Grupo Larrumba un proyecto de gran potencial de crecimiento, con un concepto único, y un Equipo de profesionales con un alto grado de motivación que claramente marca la diferencia”, y añaden: “a pesar de ser una compañía relativamente joven, Grupo Larrumba ha conseguido crear un espacio propio y muy diferenciado en el sector de la restauración”
Arcano, asesor financiero independiente líder, con un equipo especializado en restauración (han liderado operaciones como la venta de Grupo Paraguas, Tommy Mel ´s, o Goiko Grill) ha sido el asesor financiero exclusivo de los vendedores, que han contado con el asesoramiento legal de Uría Menéndez. Por parte de Aurica ha contado con el asesoramiento de Grant Thornton y Allen&Overy.
Prensa: www.eleconomista.com, www.expansion.com.
